Бизнес планирование

Узнай как страхи, замшелые убеждения, стереотипы, и подобные"глюки" не дают человеку стать финансово независимым, и самое основное - как можно устранить их из"мозгов" навсегда. Это нечто, что тебе не расскажет ни один бизнес-консультант (просто потому, что не знает). Нажми тут, если хочешь скачать бесплатную книгу.

Проверка должной добросовестности Цель - предоставление потенциальному контрагенту организации независимого экспертного заключения об организации, подтверждающего или не подтверждающего ее надежность как делового партнера по осуществлению сделок определенного вида. Ниже приводится примерный состав документов, которые должны быть подготовлены на предприятии и, в случае необходимости, немедленно предоставлены экспертам. Организационно - правовые документы Уставные и регистрационные документы с учетом всех изменений и дополнений; Протоколы заседаний с участием директоров и акционеров компании, включая письменные документы, созданные во время этих мероприятий. Те же документы для всех компаний, в которых оформлено участие. Информация о владельцах Список всех владельцев компании с указанием долей владения. Опционы или планы выкупа акций, подписанные соглашения на выкуп акций, включая даты выдачи и исполнения, цены покупки и количества акций в опционах. Все переписка с акционерами если есть. Доверенности на передачу права голоса или любые другие аналогичные соглашения относительно любых частей совокупного объема акций компании. Финансы и налоги Детальная финансовая квартальная или полугодовая отчетность, заверенная заключением аудиторов, включая возвраты налоговых платежей за последние три года.

6.2. Инвестиционный меморандум для целей размещения акций и сделки &

Предлагаемый нами инвестиционный меморандум Вашего будущего предприятия АПК или Агрохолдинга — это документ, прежде всего, для инвестора, которому нужно продемонстрировать уникальность Вашего проекта, предоставив при этом возможность для анализа всех инвестиционных рисков. Акцент в нами разработанном инвестиционном меморандуме делается наописании бизнес-идеи, которую специалисты нашей фирмы также готовы помочь Вам разработать на этапе работы по разработке общей концепции развития Вашего будущего производства.

Работа над инвестиционным меморандумом — это творческая работа.

Подготовка инвестиционного меморандума для целей продажи бизнеса позволяет процесс выбора покупателя и максимизации стоимости сделки.

Рассматриваются все основные аспекты деятельности компании. Обосновывается целесообразность инвестиций в данную компанию. Является основой для принятия инвестором решения участвовать в инвестиционном проекте. Резюме вводная часть. Информация о компании, основные владельцы и акционеры, оценка системы качества производственного процесса в данной компании, рассмотрение юридической структуры предприятия.

Не просри свой шанс выяснить, что на самом деле необходимо для материального успеха. Нажми тут, чтобы прочесть.

Предполагаемые процедуры инвестирования и анализ возможностей инвестирования. Обзор отрасли промышленности, конкурентная среда данной отрасли, положение компании с точки зрения конкурентоспособности. Все основные стороны производства Объем производства, технология производства, себестоимость производимой продукции, упаковка, существующие патенты, торговая марка продукции, НИР и перспективы развития производства.

Маркетинг и распространение выпускаемой продукции. Определение потенциальных потребителей данного вида продукции.

Инвестиционный меморандум

Назад Инвестиционный меморандум Региональным законодательством предусматривается возможность заключения инвестиционных меморандумов между Правительством Самарской области и инвесторами, реализующими на территории области инвестиционные проекты стоимостью млн. В соответствии с инвестиционным меморандумом инвестору устанавливается режим наибольшего благоприятствования в период реализации инвестиционного проекта и назначается государственный куратор.

Инвестиционный меморандум заключается на период окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на семь лет. Решение о заключении инвестиционного меморандума по проекту принимает Совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской области далее — Совет по инвестициям.

стоимостью млн. рублей и более. Инвестиционный меморандум заключается на период окупаемости инвестиционного вопросов и подготовки предложений об улучшении инвестиционного климата в Самарской области.

Составление инвестиционного меморандума для проведения . Инвестиционный меморандум — это документ, который содержит информацию, необходимую инвесторам для принятия аргументированного и обоснованного решения о вложении средств. В нем содержатся данные об истории компании, описание ее бизнеса, ожидаемых перспектив и рисков, связанных с инвестициями в данную фирму; характеристика параметров ценных бумаг, которые будут эмитированы, и направления использования дохода от их продажи; а также характеристики условий, на которых компания-эмитент предлагает свои акции потенциальным инвесторам.

По своей структуре инвестиционный меморандум во многом похож на бизнес-план с той лишь разницей, что ориентирован на инвесторов, а не на менеджеров. Бизнес-план показывает план развития компании, а инвестиционный меморандум — способы использования инвестиций для достижения намеченных в бизнес-плане целей. Инвестиционный меморандум предварительный проспект эмиссии не настолько стандартизирован, как бизнес-план.

Его структура может меняться таким образом, чтобы представить проект в наиболее удобном для конкретного инвестора виде, благодаря чему шансы на предоставление инвестиций существенно увеличиваются. Российские эмитенты традиционно должны представить и зарегистрировать перед проведением проспект эмиссии, который включает в себя все финансовые данные компании, информацию о команде менеджеров и описание целевого рынка, конкурентов и стратегии роста компании.

Подготовка инвестиционного меморандума

Обуславливает эту необходимость постоянная потребность предоставления развернутой информации об аспектах деятельности компании стратегическим партнерам, клиентам, другим сторонам. Инвестиционный меморандум, в котором содержится полная информация о предприятии, также необходим для того, чтобы компания могла предлагать сотрудничество, например, кредиторам, финансовым инвесторам, и другим участникам рынка.

Именно на основе этого документа потенциальными инвесторами принимаются решения, касающиеся вложения средств в данный проект либо компанию. В содержание инвестиционного меморандума должны входить описание бизнеса, месторасположение компании, имущественный комплекс, перечень основных операционных и производственных показателей, структура управления компании и данные по персоналу, маркетинговая политика и перечень контрагентов, рыночное окружение и исчерпывающая информация по инвестиционному проекту.

Благодаря сведениям, изложенным в инвестиционном меморандуме, можно дать точную оценку доходности вложений в компанию и степени риска, сопряженного с данными вложениями.

Инвестиционные проекты, слияния и поглощения инвестиционного анализа в компании и выбора проектов, способных увеличить стоимость бизнеса. на изучении принципов подготовки краткой информационной справки (“тизера”), расширенного инвестиционного меморандума и финансовой модели.

Региональным законодательством предусматривается возможность заключения инвестиционных меморандумов между Правительством Самарской области и инвесторами, реализующими на территории области инвестиционные проекты стоимостью млн. В соответствии с инвестиционным меморандумом инвестору устанавливается режим наибольшего благоприятствования в период реализации инвестиционного проекта и назначается государственный куратор.

Инвестиционный меморандум заключается на период окупаемости инвестиционного проекта, но не более, чем на семь лет. Решение о заключении инвестиционного меморандума по проекту принимает Совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской области далее - Совет по инвестициям. Совет по инвестициям является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, образованным в целях предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений об улучшении инвестиционного климата в Самарской области.

Рассмотрение обращения о заключении инвестиционного меморандума осуществляется министерством экнономического развития инвестиций и торговли Самарской области с привлечением органов исполнительной власти Самарской области в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта в течении 15 рабочих дней со дня получений следующих документов:

Инвестиционный консалтинг

Он содержит в себе уже конфиденциальную информацию и поэтому отправляется только после подписания соглашения о конфиденциальности. Это большая алюминиевая компания я думаю, вы знаете , которая готовила этот меморандум для выхода на при размещении акций на бирже. Это не совсем нужный тип меморандума для наших целей, но можно сказать, что это некая идеальная версия, то есть максимум возможного, чтобы вы могли понять, что вообще обычно включается в меморандум.

Итак, посмотрим на структуру меморандума.

Подготовка пакета документов для привлечения финансирования чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject), дисконтированный период Инвестиционный меморандум подготавливается для внешнего пользования и.

В этом документе рассматриваются все основные аспекты деятельности компании, обосновывается целесообразность инвестиций в данную компанию. Является основой для принятия инвестором решения участвовать в инвестиционном проекте. Инвестиционный меморандум не является бизнес-планом или ТЭО. Различия между этими документами в том, что бизнес-план или ТЭО в большинстве случаев выступают как обоснование планируемых инвестиций, а инвестиционный меморандум — документ для инвестора, готового придти в существующий, уже работающий бизнес.

Бизнес-план и ТЭО предшествуют инвестиционному меморандуму. Выставление акций предприятия на открытую продажу. Первоначальное предложение , и вторичное предложение, предложения, следующие за первичным. Акции, предлагаемые небольшой группе, часто только одному инвестору посредством частного размещения.

Наши услуги

Средства, полученные от собственников акционеров , остаются у предприятия на неопределенный срок. Средства от прибыли, накопленные в течение какого-то промежутка времени. Источниками капитала являются: Целью владения может быть последующая перепродажа этих акций для получения прибыли; осуществления контроля за деятельностью предприятия или занятие ключевого поста, с целью достижения стратегического преимущества; демонстрация заинтересованности в деятельности предприятия, и, как следствие, укрепление стратегического партнерства.

В США инвестиции подобного рода запрещены с года, когда в году в результате кризиса фондового рынка многие банки потерпели крах.

Обозначены основные ошибки, допускаемые при подготовке, подчеркивается Текст научной работы на тему «Инвестиционный меморандум как . общую цель - максимизировать стоимость предприятия, необходимо учитывать.

Сегодня я хотел бы начать второй раздел моей части курса и поговорить более подробно о каждом из этапов осуществления сделки. Во втором разделе мы остановимся более подробно на всех остальных этапах сделки. А также посмотрим на них через призму тех документов, которые будут готовиться на каждом из этапов. Но для начала посмотрим еще раз на график осуществления сделки, чтобы понять, в какой момент эти материалы могут нам понадобиться.

Итак, как видно, эти материалы так же как и финансовая модель, готовятся на самом первом этапе общения с инвесторами. При этом отправляются они инвесторам не все сразу. Вначале отправляется так называемый тизер. Это краткая информационная справка о компании. Почему он называется тизер, я скажу чуть позже. После того как тизер показался инвестору интересным, с таким инвестором подписывается соглашение о конфиденциальности и ему отправляется инвестиционный меморандум, в котором содержится намного больше информации и о котором мы также поговорим чуть позже.

Поэтому, думаю, что с точки зрения того, когда эти документы используются в процессе, у вас теперь представление есть, поэтому мы можем перейти непосредственно уже к описанию этих документов, и начнем с тизера. Как вы видите на слайде есть две картинки, которые описывают два слова.

Инвестиционное предложение в каменном бизнесе

Рынок продажи и покупки предприятий, а также привлечения финансирования колеблется в зависимости от макро экономической ситуации и других факторов. Однако, как в изменяющихся условиях определить реальную и адекватную стоимость предприятия? Как оценить его сильные и слабые стороны, риски и потенциал развития? Часто, для ответа на эти вопросы, собственники ориентируются на схожие предприятия, на свою собственную точку зрения, на другие факторы. Но было бы целесообразным пригласить независимых экспертов для комплексной и независимой оценки бизнеса: Помимо этих данных, Диагностика также может помочь найти:

Предлагаемый нами инвестиционный меморандум Вашего будущего Целью, при работе над инвестиционным меморандумом, является - подготовка.

Губернатор Самарской области Н. Относительно объема государственного задания. Необходимо отметить, что в настоящее время объем медицинской помощи кардиологического профиля в Самарской области для всех учреждений здравоохранения составляет порядка одного млрд. Объем данного государственного задания рассчитан исходя из потребности в финансировании нового кардиологического центра с учетом всех завышений затрат по бизнес-плану , а не исходя из потребностей системы здравоохранения предусматривает четырехкратное увеличение операций и бюджетных возможностей нет обоснования наличия бюджетных возможностей.

Так обоснованные сомнения вызывает возможность оказания новым кардиологическим центром рассчитан на коек услуг минимум на 1,4 млрд. Коррупционные связи Шатило С. Примером является приобретение билетов Шатило С.

Александр Дадашев, Инвестиционный аналитик InVenture Partners